2021-03-22(월) - 아무래도 개별 종목 투자는 어렵죠?

협력, 화합

안녕하세요~ 초이입니다.

2주 전만 해도 10개 종목(ETF+개별)에 나눠서 투자를 쭉~ 해야겠다고 생각했는데 그새 또 마음이 바뀌었습니다.

첫 번째, 10개로 나누었을 때 한 개당 투자금액이 너무 적어집니다.

두 번째, 개별 종목이 한 개 늘 때마다 모니터링에 기력 소모가 많아집니다.

세 번째, 이미 ETF가 분산투자인데 너무 분산시키는 느낌이 들었습니다. 

또 바뀔지는 모르겠지만 일단 개별 종목으로 테슬라를 제외하고 나머지 종목은 정리하였습니다.

이렇게 해서 아래 6개가 남았습니다.

• ARKG : ARK가 운용하는 유전자 분야 혁신 기업 Active ETF
• ARKK : ARK가 운용하는 전체 분야 혁신 기업 Active ETF
• DGRO : BlackRock에서 운용하는 배당성향이 75% 이하이며 5년 이상 배당 성장한 기업 ETF
• DGRW : WisdomTree에서 운용하는 ROE, ROA를 통한 배당 성장이 기대되는 기업 Active ETF
• KOMP : BlackRock에서 운용하는 AI가 신경제 복합지수에 투자하는 Active ETF - 기존의 전통적인 산업 분류로 분류되지 않는 기업을 AI가 분석하고 투자
• TSLA : 테슬라

아직까지 비중은 테슬라가 60%가 넘습니다.

테슬라를 가장 비싸게 산 가격이 856.4달러인데 850 달러가 되면 비중 조절을 하고 싶네요.

물론 그때가 되면 또 마음이 왔다갔다 할 것 같기는 합니다.ㅎㅎ

그때가 돼서 테슬라를 하나도 팔지 않고 다른 것을 사서 비중 조절이 자동으로 되면 좋겠지만...

앞으로 테슬라의 상승을 생각해 보면 평생 비중 조절을 못할 것 같기도 합니다.ㅋㅋㅋ

배당 재투자

2020년은 워낙 ARK와 TSLA의 강세장이었어서 그 이전으로 백테스트해보았습니다.(동일비중입니다.)

포트폴리오 확인 

ARKK 대비 CAGR이 1.5% p 높고, MDD도 약 3% p 높아서 해당 기간만 보았을 때 더 좋음

TSLA 대비 CAGR이 0.36% p 낮고, MDD는 36.38% p 높아서 수익률은 별 차이 없이 안정성에서 좋음

S&P500 ETF 대비 CAGR이 1.4% p 높고, MDD는 2% p 낮은 차이로 별반 차이가 없음

포트폴리오를 평가 요약하면 평상시 때에는 S&P500 수익률과 비슷하나 성장주의 강세가 보일 때 도약할 수 있을 것으로 보입니다.

아래는 2020년도를 포함한 백테스트 결과입니다. 세 개 모두 S&P500 대비 엄청난 성과를 보여줍니다.

물론 셋 다 테슬라가 다 한 거긴 합니다...ㅎㅎ

 

2020년을 추가하였을 때

투자에 있어서 정답은 없는 것 같습니다. 물론! 오답은 있습니다.(지나친 욕심을 부린다던가... 다던가...)

각자 본인의 성향에 따라서 비중 조절만 있는 것 같습니다.

저는 배당성장 투자와 성장 투자를 당분간은 병행할 것 같네요.

 

자산현황

Ticker	매입금액	수량	매입단가	현재가	평가금액	평가수익	평가수익률
ARKG	5,086.41	50	101.73	92.92	4,646.00	-440.41	-8.66%
ARKK	4,734.86	50	94.70	124.72	6,236.00	1,501.14	31.70%
DGRO	475.00	10	47.50	47.77	477.70	2.70	0.57%
DGRW	559.09	10	55.91	56.37	563.70	4.61	0.82%
KOMP	1,027.59	15	68.51	69.47	1,042.05	14.46	1.41%
TSLA	18,377.92	30	612.60	670.00	20,100.00	1,722.08	9.37%
합계	30,260.87	165	183.40	1,061.25	33,065.45	2,804.58	9.27%

 

수익률

기간	매입금액	평가금액	평가 수익	실현 수익	배당 수익	합계수익	합계 수익률
전체	30,260.87	33,065.45	2,804.58	4,345.29	513.53	7,663.40	25.32%
2020년	25,663.92	30,003.86	4,339.94	3,930.21	369.72	8,639.87	33.67%
2021년	30,260.87	33,065.45	-1,535.36	415.08	143.81	-976.47	-3.23%

지난번 포스팅에서는 15.72% 였는데 현재 25.32%로 많이 회복했네요.

매매를 계속 추적하기에 어려움이 있어서 결국 증권사에서 제공해주는 데이터를 토대로 차트를 만들기로 했습니다.

달러로 투자했으면 환율 상관하지 말고 달러만 보자 주의인데(어차피 비쌀 때 원화로 바꿀 거고 그것도 모르겠으면 그냥 상관없이 막 바꾸면 평균에 수렴) 이제 차트는 어쩔 수 없이 원달러 환율이 반영될 수밖에 없게 되었네요...

 

실현수익

매도일	매도 종목	매도 금액	매도 단가	매도 수량	매입 금액	비용	수익금액	수익률
21-03-12	SPLG	46.02	46.02	1	44.87	0.07	1.08	2.41%
21-03-15	PG	385.62	128.54	3	378.60	0.53	6.49	1.71%
21-03-15	CPNG	50.39	50.39	1	51.69	0.07	-1.37	-2.65%
21-03-22	SPLG	45.88	45.88	1	46.49	0.07	-0.68	-1.46%
21-03-22	SPHD	42.43	42.43	1	42.52	0.05	-0.14	-0.33%
21-03-22	KO	50.74	50.74	1	51.05	0.07	-0.38	-0.74%
21-03-22	IPOE	1456	18.20	80	1484.10	2.03	-30.13	-2.03%

지난 2주간 참 많은 고민을 한 것 같습니다.

무슨 매도를 이렇게 많이 했는지 참... CPNG(쿠팡)는 그냥 재미 삼아서요~ㅎㅎ

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투자에 참고 자료로 써주시면 감사하겠습니다.

투자에 대한 수익과 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.