2021-03-07(일) - 중국 단일 기업 투자는 역시... 성장주 올인은 역시...

분산투자

안녕하세요~ 초이입니다.

이번에 아주 제대로 느낀 2주였습니다.

제 포트폴리오는 성장주만 올인이 되어있는데요.

최초의 제 투자 전략은 회사 운영을 잘하고 있고 앞으로도 잘할 배당 성장주 집중 투자였습니다.

그리고 최근에는 아직 작지만 앞으로 확실히 잘할 성장주 집중 투자였습니다.

누구나 다 알듯이 투자는 앞으로 클 회사에 투자하는 것이 가장 수익률이 좋다는 것은  누구나 인정할 것입니다.

하지만 성장주 올인 투자는 생각보다 변동성이 너무 심하다는 생각이 들었습니다.

갑자기 돈이 필요해서 주식을 전액 매도해야 할 때 이런 상황이면 심각할 것 같다는 생각이 들었습니다.

그렇다고 미래 성장성이 낮은 채권, 원자재, 현금에 투자할 생각은 안 들었습니다.(은퇴할 때 다 되면 모를까...)

아! 물론 주식만 사는 것은 진정한 의미의 분산투자가 아닙니다. 전 아직 시간이 있기 때문에... 그리고 감당 가능한 선이기 때문에 성장성이 높은 주식 안에서만 분산 투자하는 것입니다.

그래서! 저의 첫 번째 전략(성장했고 앞으로도 잘할 기업)과 두 번째 전략(성장할 기업)을 섞기로 했습니다.

이렇게 발전해 나가는 것이겠죠?

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배당성장 투자(DIVIDEND GROWTH) : DGRW + DGRO + SPLG + KO + PG

성장주 투자(GROWTH) : ARKG + ARKK + KOMP + IPOE(너무 짧은 기간이라 SPLG로 대체) + TSLA

• DGRW : 배당이 성장할 것 같은 기업 ETF
• DGRO : 5년 배당 성장 + 배당성향 75% 이하 ETF
• SPLG : S&P500 ETF
• KO : 코카콜라
• PG : P&G 생필품 생산 업체
• ARKG : 유전자 분야 혁신기업 ETF
• ARKK : 혁신 기업 ETF
• KOMP : 신경제 분야 주식을 AI가 관리하는 ETF
• IPOE : 핀테크 기업
• TSLA : 테슬라

 

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차트를 보면 확실히 배당성장주 투자는 S&P500과 별 차이 없고 성장주 투자는 변동성이 엄청납니다.

저 같은 경우 이번 2 주간의 장에서 제 평가 수익은 1천만 원이 넘게 사라졌습니다.ㅋㅋㅋ

그래서 이 둘을 섞으면 노란색 라인처럼 괜찮아질 것 같네요.

제가 너무 흑백논리, 모 아니면 도, 죽기 아니면 까무러치기 식으로 한 분야에 올인한 것 같습니다.

반성합니다.ㅠㅠ

 

매매내역

ARKW는 드디어 전량 매도했습니다.(-5주) 테슬라 매수하는데 썼네요.

또 남는 돈으로 ARKG도 추가했습니다.(+6주)

EH(이항-중국 드론 제조 업체)은 초기 투자 때부터 중국 기업이라는 리스크를 너무 작게 생각한 것 같습니다.

물론 이항 쪽에서 공매도 리포트에 대해서 며칠 동안 여러 가지 반박을 했고 그 부분은 신뢰가 갔지만 제조 라인 사진 및 동영상을 끝내 보여주지 않더라고요. 그래서 결국 전량 매도했습니다.(-20주)

IPOE(SoFi 합병 예정 SPAC)는 많이 떨어져서 줍줍 했습니다.(+30주)

TSLA(테슬라)도 많이 떨어졌다고 생각해서 줍줍 했는데 더 아래로 떨어졌네요...

괜찮습니다. 테슬라는 EH처럼 불분명한 부분이 있는데도 투자한 건 아니니까요.(+4주)

 

자산현황

Ticker	매입금액	수량	매입단가	현재가	평가금액	평가수익	평가수익률
ARKG	5,086.41	50	101.73	85.14	4,257.00	-829.41	-16.31%
ARKK	4,734.86	50	94.70	117.07	5,853.50	1,118.64	23.63%
IPOE	1,484.10	80	18.55	17.72	1,417.60	-66.50	-4.48%
TSLA	18,377.92	30	612.60	597.95	17,938.50	-439.42	-2.39%
합계	29,683.29	210	141.35	817.88	29,466.60	-216.69	-0.73%

수익률

기간	매입금액	평가금액	평가 수익	실현 수익	배당 수익	합계수익	합계 수익률
전체	29,683.29	29,466.60	-216.69	4,370.42	513.53	4,667.26	15.72%
2020년	25,663.92	30,003.86	4,339.94	3,930.21	369.72	8,639.87	33.67%
2021년	29,683.29	29,466.60	-4,556.63	440.21	143.81	-3,972.61	-13.38%

매입금액보다 평가금액이 더 낮은 건 진짜 오랜만에 보내요...ㅎㅎ

성장주에 올인을 안 했다면 이 정도까지는 아닐 텐데...

그렇다고 해서 지금 가치주, 배당성장주에 투자할 때는 아닌 것 같습니다.

일단 성장주, 특히 테슬라, IPOE, ARK ETF 등이 많이 낮아졌으니 이런 것들을 추매 할 때로 보입니다.

일단 돈이 쪼끔 생겨서 DGRW, DGRO, KO, KOMP, SPLG, PG를 소량 구매하고 월급날마다 그때에 싼 주식을 사는 식으로 가야겠습니다. 마침 PG가 많이 떨어졌네요.

테슬라 900 달러 찍으면 10주만 팔아서 비중 조절 좀 하고요...ㅋㅋ

실현수익

매도일	매도 종목	매도 금액	매도 단가	매도 수량	매입 금액	비용	수익금액	수익률
20-02-22	ARKW	903.3	180.66	5	757.40	1.18	144.72	19.11%
20-02-22	EH	601.8	60.18	10	580.50	0.83	20.47	3.53%
20-02-23	EH	487.1	48.71	10	580.50	0.75	-94.15	-16.22%

앞으로는 위협으로 생각되는 부분이 통제가 안 된다면 매수를 안 해야겠습니다. 오랜만에 매도로 잃었네요...ㅠㅠ

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투자에 참고 자료로 써주시면 감사하겠습니다.

투자에 대한 수익과 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.